Un planificateur financier est un professionnel possédant les connaissances, les compétences et les habiletés nécessaires pour donner des conseils en matière de stratégie financière avancée. Celui-ci peut vous aider dans vos finances personnelles et professionnelles. En tant que généraliste, celui-ci peut faire l’analyse de situation complexe et élaborer un plan d’action personnalisé afin d’atteindre vos objectifs financiers. 

Quels sont les domaines d’expertises d’un planificateur financier? 

  • Placements 
  • Situation légale 
  • Fiscalité 
  • Succession 
  • Assurance 
  • Retraite 
  • Entreprise 

En tant que conseiller, celui-ci doit vous connaître afin de pouvoir faire des recommandations adaptées à votre situation. Si vous avez des doutes ou vous omettez de lui fournir de l’information pertinente, il ne pourra pas vous créer la meilleure stratégie financière. Il est donc important que vous soyez en confiance lorsque vous communiquez avec votre planificateur financier. Vous devez vous sentir en sécurité avec celui-ci. Au travers de son travail, celui-ci doit s’assurer d’offrir un suivi afin de garantir que votre stratégie demeure enlignée avec l’évolution de votre situation et de vos objectifs.  

Est-ce qu’avec un planificateur j’aurais de meilleur rendement? 

Il est important de noter que votre planificateur financier ne garantit pas de rendement sur vos investissements, mais plutôt travail avec vous pour élaborer une stratégie financière appropriée pour atteindre vos objectifs financiers autant à court qu’à long terme. 

Pourquoi MAT Services Financiers? 

Ici, chez MAT Services Financiers, nous offrons des services de planification financière de haut niveau.  Depuis 2002, nous faisons appel à notre savoir-faire et notre professionnalisme pour vous offrir un environnement en toute sécurité et confiance afin de vous conseiller dans vos finances personnelles et professionnelles. Notre mission est de s’assurer que vous atteignez vos objectifs financiers à toutes les étapes de votre vie. Pour plus d’informations ou obtenir le soutien financier que vous souhaitez prenez rendez-vous avec l’un de nos conseillers.